Zur Veranschaulichung, wie wir uns die beratende Partnerschaft mit Ihnen vorstellen, haben wir ein 5 Phasen-Modell entwickelt:
Phase 1: Erstes unverbindliches Beratungsgespräch
- Soll/Ist-Vergleich
- Formulierung der Ziele und Wünsche
- Erstellung einer Prioritätenliste
Phase 2: Überprüfung & Adaption
- Check bestehender Verträge
- Individuelle Planung der Altersvorsorge
- Erstellung persönlicher Finanzstrategie
Phase 3: Aufbau & Vertrauen
- Absicherung persönlicher Risiken unter Berücksichtigung langfristiger Finanzplanung & Vermögensaufbau
- Ablaufmanagement aktueller Verträge
- Definition Verlaufskontrolle
Phase 4: Konsolidierung & Festigung
- Jährliche Kontrolle/Adaption Ziele & Wünsche
- Planung Vermögensstreuung
- Steueroptimierungsservice
Phase 5: Ernte & Genuss
- Portfoliomanagement
- Berücksichtigung steuerlicher/gesetzlicher Rahmenbedingungen
- Vermögensplanung im Familienverbund