5 Phasen-Modell

Zur Veranschaulichung, wie wir uns die beratende Partnerschaft mit Ihnen vorstellen, haben wir ein 5 Phasen-Modell entwickelt:

Phase 1: Erstes unverbindliches Beratungsgespräch

  • Soll/Ist-Vergleich
  • Formulierung der Ziele und Wünsche
  • Erstellung einer Prioritätenliste

Phase 2: Überprüfung & Adaption

  • Check bestehender Verträge
  • Individuelle Planung der Altersvorsorge
  • Erstellung persönlicher Finanzstrategie

Phase 3: Aufbau & Vertrauen

  • Absicherung persönlicher Risiken unter Berücksichtigung langfristiger Finanzplanung & Vermögensaufbau
  • Ablaufmanagement aktueller Verträge
  • Definition Verlaufskontrolle

Phase 4: Konsolidierung & Festigung

  • Jährliche Kontrolle/Adaption Ziele & Wünsche
  • Planung Vermögensstreuung
  • Steueroptimierungsservice

Phase 5: Ernte & Genuss

  • Portfoliomanagement
  • Berücksichtigung steuerlicher/gesetzlicher Rahmenbedingungen
  • Vermögensplanung im Familienverbund